EINE PERFEKTE KOMBINATION - MERLIN UND TUSSAUDS - GEMEINSAM WELTWEIT DAS ZWEITGRÖSSTE UNTERNEHMEN FÜR BESUCHERATTRAKTIONEN
London, New York, Dubai – Montag 5. März 2007: 08.30 (GMT)
Die Merlin Entertainments Group (“Merlin”), mehrheitlich im Besitz der Blackstone Group (“Blackstone”), und The Tussauds Group (“TTG”), mehrheitlich im Besitz der Dubai International Capital LLC (“DIC”), geben heute die Partnerschaft zweier rasch expandierender Unternehmensgruppen bekannt. Durch diese Fusion wachsen einige der größten Markennamen im Bereich Globale Themenparks und Besucher¬attraktionen zusammen. Die erweiterte Merlin Entertainments Group wird dadurch zum weltgrößten Betreiber von Besucherattraktionen nach Disney.
Für DIC bedeutet dies eine Bareinlage von £ 1,028 Milliarden; damit halten sie 20% der Anteile des zusammengeführten Unternehmens. Weitere Investoren sind der Hauptanteilseigner Blackstone und die LEGO Holding/KIRKBI Gruppen.
Die wichtigsten Eckpunkte der Transaktion:
• Zusammen konnten die Merlin Entertainments Group und die The Tussauds Group 2006 über 30 Millionen Besucher in ihren 50 Besucherattraktionen und vier Hotels begrüßen, die sie weltweit in 12 Ländern und verteilt über drei Kontinente (Europa, Nordamerika, Asien) betreiben. Über 13.000 Mitarbeiter sind für die Unternehmensgruppe tätig.
• Einige der berühmtesten Besucherattraktionen werden dadurch unter einem Dach vereint: Madame Tussauds, LEGOLAND, SEA LIFE, British Airways London Eye, Gardaland.
• Erweitertes Portfolio mit marktführenden Themenparks in beliebten Urlaubsregionen, u. a. Alton Towers in Großbritannien, Gardaland in Italien und die vier LEGOLAND-Parks in den USA und Europa.
• Im fusionierten Management-Team wird der CEO von Merlin, Nick Varney, als CEO der erweiterten Unternehmensgruppe fungieren. Der CEO von Tussauds, Peter Phillipson, übernimmt den Posten des Aufsichtsrats¬vorsitzenden des Unternehmensverbunds. Andrew Carr von Merlin wird das Finanzressort leiten und der CFO von Tussauds, Rob Roger, übernimmt die Leitung des Integrationsprojekts. Weitere Ernennungen im Bereich der Unternehmensleitung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Der CEO von Merlin, Nick Varney, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Die Fusion der Marken Merlin und Tussauds, der Mitarbeiter und des Know-Hows bedeutet die Schaffung eines atemberaubenden und weltweit einzigartigen Entertainment-Unternehmens. Durch die Einbindung von Marken mit einem derartigen Kultstatus erhält Merlin zusammen mit den neuen Partnern nicht nur weiteres starkes Entwicklungspotenzial, sondern gleichzeitig ein erstaunlich robustes und hochwertiges Portfolio. Unser Ziel ist es, hierauf aufbauend der weltweit führende Anbieter von erstklassigen Familienparks in Touristenzentren zu werden.
Für Merlin bedeutet diese Fusion einen genialen Schachzug, nachdem bereits in den letzten fünf Jahren das erfolgreichste und dynamischste Wachstum in diesem Bereich erzielt wurde. Wir haben unser Unternehmen nicht nur geografisch und demografisch ausgeweitet, sondern auch unser Ziel nachdrücklich unterstrichen, ein ausgeglichenes Portfolio zu erreichen. Die kombinierte Unternehmensgruppe verfügt zudem über die Ressourcen und das Know-How, um die bereits begonnenen Expansionsbestrebungen für alle Marken, insbesondere in Nordamerika, weiter voranzutreiben."
Peter Phillipson, CEO von Tussauds, kommentierte das Geschäft folgendermaßen: "Unter dem Dach von DIC haben wir uns kontinuierlich an unsere strategische Zielsetzung angenähert. Wir haben das British Airways London Eye erworben und wir betreiben auch weiterhin die internationale Verbreitung von Madame Tussauds. Der Aufbau unserer Hotels in Chessington und im Heide-Park kommt gut voran.
Die Bündelung der Kräfte mit Merlin bedeutet für uns eine einzigartige Gelegenheit unsere Marken zu einem Bestandteil der zweitgrößten Unternehmensgruppe im Bereich der Besucherattraktionen zu machen. Die neu gestaltete Unternehmensgruppe wird hervorragend aufgestellt sein um die Entwicklung des London Eye und unserer Themenparks fortzuführen und ebenso die weltweite Einführung von Madame Tussauds voranzutreiben. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Nick Varney und auf den gemeinsamen Aufbau eines weltweit führenden Unternehmens für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gesellschafter."
Blackstone ist der Haupteigentümer von Merlin und erwarb das Unternehmen im Mai 2005 für £ 102 Millionen. Seitdem hat das Management die Einbindung der LEGOLAND Themenparkkette (August 2005) und des größten italienischen Themenparks, Gardaland (Oktober 2006), unter Dach und Fach gebracht.
Joseph Baratta, Senior Managing Director der Blackstone Gruppe, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir sind zugleich stolz und hoch erfreut, dass wir die Merlin Geschäftsführung bei der Realisierung dieses nicht alltäglichen Geschäfts¬abschlusses unterstützen konnten. Die vorliegende Situation ist ein perfektes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von privatem Beteiligungskapital. Sowohl Merlin als auch The Tussauds Group sind dank der Unterstützung durch privates Beteiligungskapital in erheblichem Maße gewachsen. Blackstone und DIC haben in den letzten Jahren große Summen in diese Unternehmen investiert und dadurch zu Marktführern gemacht. Wir sind überzeugt, dass die Verbindung von Merlin und The Tussauds Group einen europäischen Champion in der globalen Freizeitindustrie hervorbringt. Blackstone und die LEGO Holding/KIRKBI Gruppen haben unsere Partnerschaft mit DIC begrüßt.”
Sameer Al Ansari, Vorstandsvorsitzender und CEO der Dubai International Capital, sagte: "Wir freuen uns über die heutige Ankündigung. Sie passt hervorragend zu unserer Strategie, zum einen das bereits vorhandene Management zu unterstützen und andererseits in die von uns erworbenen Geschäftsbereiche zu investieren. In unserer Eigenschaft als verantwortungsbewusste, langfristige Investoren, sind wir überzeugt, dass diese Fusion ein exzellentes Geschäft für Tussauds darstellt. Unter der obhut von DIC ist Tussauds binnen zwei Jahren zu einer echten Weltmarke herangewachsen.
Diese Transaktion ist eine ganz natürliche Entwicklungsstufe für die Tussauds Group. Das kombinierte Unternehmen wird durch die Fusion weltweit die Nr. 2 der Betreiber von Freizeitparks. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Blackstone und den LEGO Holding/KIRKBI Gruppen und werden alles tun, um die Unternehmensgruppe auf dem Weg nach oben weiter zu unterstützen. Tussauds und Merlin sind zwei Unternehmen, die sich hervorragend ergänzen und es war in kommerzieller Hinsicht nur eine logische Konsequenz, die beiden zusammen¬zubringen. Da wir großes Vertrauen in diese Geschäftsverbindung haben, wird DIC 20% dieser erweiterten Unternehmensgruppe halten. Wir hoffen, dass wir bald die Früchte dieser Unternehmenszusammenführung ernten werden."
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Merlin Entertainments + 44 1202 666 900
Nick Varney, CEO
Penny King /Sally Ann Wilkinson + 44 20 8948 4225 oder
+ 44 7887 542 490/
+ 44 7774 415 372
The Blackstone Group +44 20 7451 4276
Joseph Baratta
The Tussauds Group +44 20 7404 5959
Peter Phillipson, CEO
Robert Roger, CFO
Citigroup +44 20 7986 7012
Anthony Gutman
Brunswick +44 20 7404 5959
Simon Sporborg / Jemma Hill
Dubai International Capital LLC
Hazar Al-Zaki +971 4 362 1840
Brunswick +44 20 7404 5959
Craig Breheny / Ash Spiegelberg
Zur Beachtung:
Bezüglich Interviewanfragen bei der Merlin Entertainments Group wenden Sie sich bitte an
Penny King/Sally Ann Wilkinson unter der Nummer + 44 20 8948 4225 oder + 447887 542 490 / + 44 7774 415 372
Fotos der Merlin Geschäftsleitung und der Besucherattraktionen erhalten Sie von Penny King oder besuchen Sie die Merlin Website.
Filmbeiträge über die Besucherattraktionen von Merlin stehen ebenfalls zur Verfügung. Ausführlichere Informationen über das Unternehmen sind auf Anfrage erhältlich.
Informationen für Redakteure
1. Der Hauptanteilseigner des zusammengeführten Unternehmens ist Blackstone, wobei DIC, LEGO Holding/KIRKBI und das Management noch wesentliche Minderheitsbeteiligungen behalten.
2. Fremdfinanzierung wurde von Goldman Sachs, HVB und Lehman Brothers übernommen. Die Refinanzierung des zusammengeführten Unternehmens erfolgt nach Abschluss der Transaktion.
3. Die Transaktion muss noch von den Regulierungsbehörden genehmigt werden.
4. Blackstone wurde von Goldman Sachs beraten.
5. Merlin wurde von Lehman Brothers und UBS beraten.
6. DIC und Tussauds wurden von Citigroup beraten.
Merlin Entertainments
Merlin Entertainments ist einer der führenden Betreiber von Besucherattraktionen in Europa. Bereits in den letzten fünf Jahren wurde das erfolgreichste und dynamischste Wachstum in diesem Bereich erzielt - sowohl durch organische Ausweitung der Geschäfte als auch durch strategische Akquisition. Die Gruppe betreibt 38 Besucherattraktionen in 11 verschiedenen Ländern, darunter Marken wie LEGOLAND, LEGOLAND Discovery Centre, SEA LIFE, Gardaland, Dungeon, Earth Explorer. 2006 begrüßte Merlin über 16 Millionen Besucher in den verschiedenen Parks. Der EBITDA des Unternehmens ist in diesem Zeitraum um mehr als das Zehnfache gewachsen (18% allein im Jahr 2006 - ohne Berücksichtigung von Unternehmensübernahmen).
Die Besucherattraktionen von Merlin ziehen die unterschiedlichsten Kunden an: Familien und Teenager genauso wie junge Erwachsene. Die Gruppe betreibt ihre Parks in folgenden Ländern: Großbritannien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Spanien, USA.
The Tussauds Group
The Tussauds Group ist einer der größten europäischen Betreiber von Besucherattraktionen mit einem organischen EBITDA-Gesamtzuwachs von mehr als 14% während der letzten sechs Jahre. Vervollständigt wurde dieses Ergebnis durch die globale Ausweitung von Madame Tussauds, und Übernahmen von The British Airways London Eye und Heide-Park, wodurch der EBITDA-Gesamtzuwachs auf 21% anstieg. 2006 erzielte die Gruppe einen EBITDA von £ 100 Millionen. Während dieses Zeitraums, unter der zugehörigkeit von Charterhouse und DIC, stieg die Zahl der Mitarbeiter bei Tussauds von 2000 auf über 6000, verbunden mit einer stetigen Steigerung sowohl der Mitarbeiter- als auch der Kundenzufriedenheit. Über 14 Millionen Besucher weltweit pilgern jährlich zu den beliebten Attraktionenparks von Tussauds.
Zur Tussauds Group gehören Attraktionen in den Stadtzentren (6 Madame Tussauds – London, New York, Amsterdam, Las Vegas, Shanghai, Hong Kong; The British Airways London Eye und Warwick Castle); und Themenparks (Alton Towers; Thorpe Park; Chessington World of Adventures in GB und Heide-Park in Deutschland).
The Blackstone Group
The Blackstone Group, ein weltweit agierendes Privatinvestment- und Beratungs¬unternehmen, wurde 1985 gegründet. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung insgesamt über US$ 67 Milliarden für alternative Investitionen aufgebracht, davon etwa US$ 30 Milliarden im Bereich der Private Equity. Derzeit ist die Private-Equity-Group in ihrem fünften allgemeinen privaten Beteiligungskapital-Fonds mit Verbindlichkeiten in Höhe von US$ 15,6 Milliarden beteiligt und beschäftigt 78 Experten mit umfassender Erfahrung in dem Sektor. Weitere Private-Equity-Investitionen in der Freizeitbranche betrafen die Universal Studios in Orlando und den Six Flags Themenpark. Die weiteren Kernbereiche von Blackstone umfassen private Immobilienanlagen, Fremdfinanzierung von Unternehmen, Hedge-Fonds, Fonds-Management, Privatplatzierungen, Marketable Alternative Asset Management sowie Beratungsservices für Investment Banking.
Dubai International Capital LLC
Gegründet 2004 ist Dubai International Capital LLC (DIC) eine internationale Investment¬gesellschaft mit Sitz in Dubai. DIC ist eine Tochtergesellschaft der Dubai Holding. DIC verwaltet ein internationales Portfolio mit verschiedenen Beteiligungen, die ihren Anteilseignern Wertzuwachs, Diversifizierungen und strategische Investitionen und Geschäftsverbindungen bieten.
DIC hat in folgende Unternehmen investiert: Übernahme von Travelodge (GB), der am schnellsten wachsenden britische Hotelkette, für US$ 1,23 Milliarden, Anteile über
US$ 1 Milliarde an DaimlerChrysler, dem zweitgrößten Automobilhersteller weltweit und für US$ 1,2 Milliarden die Übernahme der Doncasters Group (GB), Hersteller von Präzisions¬komponenten für verschiedene Industriebereiche.
DIC ist einer der wichtigsten Investoren im Mittleren Osten. Investiert wurde in Ishraq, eine Investmentgesellschaft mit einem Kapital von US$ 150 Millionen, die gegründet wurde, um die Hotelmarke Holiday Inn Express in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) zu etablieren; und MENA Infrastructure Fund, ein Fonds mit einem Kapital von US$ 500 Millionen, mit dem Ziel, die Investitionsmöglichkeiten in Infrastrukturprojekte im Mittleren Osten und in Nordafrika zu nutzen. 2005 initiierte DIC die Jordan Dubai Capital, eine Investmentgesellschaft mit einem Kapital von US$ 300 Millionen, die die Kapazitäten für Private Equity in der jordanischen Wirtschaft erschließen soll.
Weitere Informationen über Dubai International Capital unter: www.dubaiic.com
Die LEGO Gruppe
Bei der LEGO Gruppe handelt es sich um ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Billund, Dänemark. Sie wurde 1932 gegründet und ist heute mit etwa 4.500 Beschäftigten einer der größten Spielwarenhersteller weltweit. Die LEGO Gruppe ist der Entwicklung der kreativen und imaginären Fähigkeiten von Kindern verpflichtet. LEGO Produkte sind in über 130 Ländern erhältlich.
LEGO und das LEGO-Logo sind eingetragene Warenzeichen von The LEGO Group. ©2006 The LEGO Group.